• Istratégie

    Les diamants ont leur prix, un bon conseil n'en a pas

    Dimitri Barcelone

    Gestionnaire de patrimoine

    Expert en stratégies patrimoniales depuis plus de 15 ans, j’ai développé mon savoir-faire pour apporter une solution globale ou des réponses spécifiques aux demandes de nos clients en intervenant sur les sphères tant privées que professionnelles. En effet, je pense que le conseil en gestion de patrimoine se doit d’accompagner ses clients en globalité et sur le long terme pour légitimer ses choix d’orientation patrimoniale.

    Après une expérience importante en banques privées, la création de notre cabinet nous permet d’être totalement libres sur les choix des solutions apportées et de nous impliquer fortement en tant que partenaire de nos clients sur le long terme. Nous attachons une forte importance aux relations humaines avec nos clients. Nous souhaitons être présents auprès d’eux pour les accompagner sur notre champ de compétence à chaque fois qu’ils en ont besoin. Nous agissons en toute transparence  et objectivité avec le client.

    La société iStratégie a été créée en novembre 2014 par Dimitri Barcelone après 18 ans d’activités professionnelles en banques.  Aujourd’hui, la société s’appuie sur ses compétences et ses partenaires dans les domaines juridique, immobilier, notarial, fiscal, en matière d’assurances et de financements pour proposer les meilleures solutions et répondre aux questions de nos clients et prospects.

    Notre volonté est de proposer un guichet unique pour faciliter la vie de nos clients.

    Notre démarche s’appuie sur un diagnostic précis de la situation de nos clients pour répondre à leurs objectifs sur le long terme . Nous délivrons un bilan patrimonial qui est remis ensuite à jour dans le temps pour faire évoluer nos conseils face aux changements qui peuvent être du côté de la situation du client mais également du côté de l’environnement juridique et fiscal.

    Après avoir validé vos stratégies patrimoniales, nous pouvons vous accompagner sur le conseil en placements financiers et immobiliers, sur les financements privés et professionnels, sur les assurances de biens et de personnes par exemple.

    Nous avons fait le choix de travailler avec un large panel de partenaires pour pouvoir être pertinents face à chaque problématique.

    Nos champs d’intervention sont très larges et ces exemples ne sont pas exhaustifs. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous orienter vers un de nos spécialistes qui saura répondre à vos besoins.

    Témoignages et avis

    • Catherine G
      Directrice d’un centre de formation, j’ai fait appel à M. Barcelone, afin qu’il réponde à mes interrogations relatives à la gestion et à la valorisation de mon patrimoine. Nous avons discuté des choix les plus pertinents pour mes investissements futurs et pour optimiser mes placements. Compte-tenu de mes investissements immobiliers, j’avais commencé à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants devenus majeurs. Je recherchais une stratégie patrimoniale qui me permette d’optimiser mes dividendes afin d’anticiper ma fin d’activité professionnelle. Grâce à son expertise juridique et financière, M. Barcelone a pu établir un diagnostic et me proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de ma situation, de mes besoins et de mes objectifs à moyen et long termes. Ces échanges m’ont permis d’obtenir une écoute attentive que je n’avais pas trouvée auprès de mon conseiller bancaire. Dans sa réponse à mes problématiques non seulement professionnelle et mais aussi personnelle, Dimitri Barcelone m’a proposé des stratégies personnalisées répondant parfaitement à mes contraintes et attentes.

      Catherine G

    • T. Farné
      En tant que gérant d’entreprise depuis plus de 25 ans, M. Barcelone m’a proposé un audit des différents contrats que j’avais afin de pouvoir étudier pour  moi les supports et contrats financiers qui devaient être remodelés, mis en place ou même supprimés pour dores et déjà anticiper et préparer mon  départ en retraite. Il a su également me conseiller au niveau de mon entreprise. J’apprécie M.Barcelone car c’est une personne très disponible, accessible, à l’écoute et fort de proposition pour trouver la solution la plus adaptée à son besoin. J’ai ainsi trouvé une personne de confiance dans le domaine de la gestion privée.

      T. Farné

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    Les Mazasses
    268 Route de Marzens
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    Tél. : 06 13 17 63 71

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