Istratégie

Expert en stratégies patrimoniales depuis plus de 15 ans, j’ai développé mon savoir-faire pour apporter une solution globale ou des réponses spécifiques aux demandes de nos clients en intervenant sur les sphères tant privées que professionnelles. En effet, je pense que le conseil en gestion de patrimoine se doit d’accompagner ses clients en globalité et sur le long terme pour légitimer ses choix d’orientation patrimoniale.

Après une expérience importante en banques privées, la création de notre cabinet nous permet d’être totalement libres sur les choix des solutions apportées et de nous impliquer fortement en tant que partenaire de nos clients sur le long terme. Nous attachons une forte importance aux relations humaines avec nos clients. Nous souhaitons être présents auprès d’eux pour les accompagner sur notre champ de compétence à chaque fois qu’ils en ont besoin. Nous agissons en toute transparence  et objectivité avec le client.

La société iStratégie a été créée en novembre 2014 par Dimitri Barcelone après 18 ans d’activités professionnelles en banques.  Aujourd’hui, la société s’appuie sur ses compétences et ses partenaires dans les domaines juridique, immobilier, notarial, fiscal, en matière d’assurances et de financements pour proposer les meilleures solutions et répondre aux questions de nos clients et prospects.

Notre volonté est de proposer un guichet unique pour faciliter la vie de nos clients.

Notre démarche s’appuie sur un diagnostic précis de la situation de nos clients pour répondre à leurs objectifs sur le long terme . Nous délivrons un bilan patrimonial qui est remis ensuite à jour dans le temps pour faire évoluer nos conseils face aux changements qui peuvent être du côté de la situation du client mais également du côté de l’environnement juridique et fiscal.

Après avoir validé vos stratégies patrimoniales, nous pouvons vous accompagner sur le conseil en placements financiers et immobiliers, sur les financements privés et professionnels, sur les assurances de biens et de personnes par exemple.

Nous avons fait le choix de travailler avec un large panel de partenaires pour pouvoir être pertinents face à chaque problématique.

Nos champs d’intervention sont très larges et ces exemples ne sont pas exhaustifs. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous orienter vers un de nos spécialistes qui saura répondre à vos besoins.