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    Un réseau d’indépendants à votre service

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    Kwanty Patrimoine est né du rapprochement de plusieurs cabinets indépendants spécialisés en gestion de patrimoine.

    Retraite, Investissement, Succession, Solutions fiscales.… Autant de problématiques auxquelles nous apportons notre expertise acquise depuis plus de 10 ans dans la gestion privée.

    Nous engageons avec nos clients une relation de confiance et de proximité. Leur patrimoine est unique, c’est leur projet et il mérite une attention toute particulière. Sans remettre en cause l’indépendance des cabinets, le groupement Kwanty Patrimoine va permettre à nos clients de bénéficier des meilleures solutions du marché.

    • Ce système collectif d’épargne nous permet de proposer aux salariés d’une entreprise, ainsi qu’à ses dirigeants, de se construire un portefeuille de valeurs mobilières.
      L’épargne salariale peut revêtir plusieurs formes : Plan Epargne Entreprise; Plan Epargne Retraite Collectif; Intéressement; Participation.

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    • Nous intervenons sur des stratégies de gestion à moyen long-terme tant pour les particuliers, que pour les entreprises en fonction de votre tolérance au risque. Dans certains cas, un audit patrimonial est préalablement recommandé.

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    • Pour les particuliers, la détention d’un patrimoine et la perception de revenus entraînent le paiement d’impôts. Ce n’est pas une fatalité ! Il existe de nombreuses solutions pour optimiser la fiscalité de votre patrimoine tout en respectant la législation en vigueur. Ainsi vous allégez votre charge fiscale et vous permet de vous gérer au mieux vos intérêts.

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    • Que vous soyez chef d’entreprise, profession libérale ou bien cadre, notre équipe de gestion privée a pour objectif de vous mettre au cœur de la réflexion du conseil patrimonial. Le double aspect professionnel et personnel est indissociable et sait faire partie de nos prérogatives, afin de vous apporter la solution optimale.

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    • Nous sommes votre intermédiaire, et non celui des compagnies d’assurance. C’est ce qui nous permet de trouver le contrat à votre mesure après avoir comparé les différents contrats disponibles parmi ceux de nos partenaires. Nous intervenons dans de nombreux domaines : l’assurance de personnes et assurance patrimoniale, l’assurance pour l’entreprise et l’assurance de biens.

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    • Nous sommes votre intermédiaire, et non celui des organismes financiers. C’est ce qui nous permet de trouver le contrat à votre mesure après avoir comparé les différents contrats disponibles parmi ceux de nos partenaires. Nous intervenons sur le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le regroupement de crédit, le prêt hypothécaire et le crédit entreprise.

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    • Notre expertise en gestion de patrimoine passe notamment dans le domaine du conseil en investissement immobilier. Suivant vos problématiques, nous intervenons dans la recherche de biens immobiliers orientés vers la défiscalisation ou le rendement. L’offre de biens étant large et sans cesse renouvelée, notre plus-value est de connaître parfaitement bien le marché immobilier (secteurs géographiques, loi de défiscalisation, rendement …). Nous vous accompagnerons ainsi dans le choix du bien qui vous conviendra.

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    • Nous prodiguons également nos conseils en tant que Family Office auprès des familles, qui ont bâti leur fortune sur une aventure entrepreneuriale florissante et qui souhaitent le transmettre aux générations suivantes. Nos domaines d’intervention sont l’ingénierie patrimoniale, le conseil en investissement immobilier et financier, la gouvernance familiale, le secrétariat privé, et la diversification du patrimoine via l’art, la philanthropie et l’investissement en private equity.
      Cette diversification dépendra des aspirations de la famille, et de la cohésion avec l’activité principale de la famille.

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    Une équipe élargie
    pour une couverture optimum

    La volonté de ce regroupement est de mutualiser nos moyens, notre méthodologie de travail et nos valeurs pour accompagner nos clients à construire, gérer et valoriser leur patrimoine.

    Nous sommes présents partout en France, avec un réseau de partenaires sélectionnés sur des critères de fiabilité,de performance et de qualité des produits.

    Les membres de Kwanty Patrimoine s’engagent dans une démarche de qualité au quotidien: formations, services, partenaires…

    Avec Kwanty Patrimoine, les clients s’assurent d’avoir des conseils judicieux et appropriés à leur situation, toujours avec une vision globale et pluridisciplinaire de leur patrimoine.

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    La Loi PACTE

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    La fin du forfait social sur l’épargne salariale

    > Forfait social à 0% sur l’épargne salariale Une bonne nouvelle en ce début d’année, la loi de financement de […]

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    Témoignages et avis

    • Catherine G
      Directrice d’un centre de formation, j’ai fait appel à M. Barcelone, afin qu’il réponde à mes interrogations relatives à la gestion et à la valorisation de mon patrimoine. Nous avons discuté des choix les plus pertinents pour mes investissements futurs et pour optimiser mes placements. Compte-tenu de mes investissements immobiliers, j’avais commencé à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants devenus majeurs. Je recherchais une stratégie patrimoniale qui me permette d’optimiser mes dividendes afin d’anticiper ma fin d’activité professionnelle. Grâce à son expertise juridique et financière, M. Barcelone a pu établir un diagnostic et me proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de ma situation, de mes besoins et de mes objectifs à moyen et long termes. Ces échanges m’ont permis d’obtenir une écoute attentive que je n’avais pas trouvée auprès de mon conseiller bancaire. Dans sa réponse à mes problématiques non seulement professionnelle et mais aussi personnelle, Dimitri Barcelone m’a proposé des stratégies personnalisées répondant parfaitement à mes contraintes et attentes.

      Catherine G

    • T. Farné
      En tant que gérant d’entreprise depuis plus de 25 ans, M. Barcelone m’a proposé un audit des différents contrats que j’avais afin de pouvoir étudier pour  moi les supports et contrats financiers qui devaient être remodelés, mis en place ou même supprimés pour dores et déjà anticiper et préparer mon  départ en retraite. Il a su également me conseiller au niveau de mon entreprise. J’apprécie M.Barcelone car c’est une personne très disponible, accessible, à l’écoute et fort de proposition pour trouver la solution la plus adaptée à son besoin. J’ai ainsi trouvé une personne de confiance dans le domaine de la gestion privée.

      T. Farné

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