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    placement-financier

    Conseil en investissement financier

    Nous intervenons sur des stratégies de gestion à moyen long-terme tant pour les particuliers, que pour les entreprises. Dans certains cas, un audit patrimonial est préalablement recommandé.

    Investissements financiers pour les particuliers

    Suivant votre connaissance des marchés, nous vous accompagnons en tant que conseil en allocations d’actifs pour vos compte-titres ou PEA. Adaptée à vos besoins et à votre profil risque cette gestion peut se faire :

    • en gestion libre;
    • en gestion déléguée;
    • en gestion sous mandat;

    L’assurance-vie et les contrats de capitalisation permettent de combiner des enveloppes fiscales intéressantes et des supports efficaces pour les investissements à long terme. De plus, ils peuvent également faire l’objet de mandat d’arbitrages, afin de les adapter en temps réel à vos directives en matière de risques et aux conditions du marché.

    Vous bénéficiez ainsi de notre expertise sur les marchés financiers à tout moment de la vie de vos contrats.

    Investissements financiers pour les entreprises

    Tout comme vos comptes personnels, votre entreprise pourra également bénéficier de nos conseils pour une gestion de sa trésorerie stable.
    La durée, le montant de l’investissement, le niveau de risque que vous souhaitez ainsi que la réglementation concernant la forme sociale de votre entreprise, sont autant de paramètres que nous étudierons pour vous proposer la solution la plus adaptée.

    Les OPCVM, les comptes à terme, ou bien les contrats de capitalisation pourront être autant de réponses à la situation de votre entreprise.

    Pour réaliser vos investissements financiers, nous intervenons dans un cadre réglementaire très strict :

    • Nous sommes immatriculés à l’ORIAS en tant que Conseiller en Instruments Financiers (CIF)
    • Nous sommes également adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

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